Wilai

Raktontrakoon

วิไล รักต้นตระกูล

นักวางแผนการเงิน CFP®

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP®



INVESTMENT PLANNER IP

ผู้วางแผนการลงทุน IP

Founder CEO AT WISE WEALTH Co.,Ltd

  • นักเขียน บทความทางการเงินให้กับสมาคมนักวาง

แผนการเงินไทย

  • วิทยากรด้านการวางแผนการเงิน

WORK EXPERIENCE

2008-2017 KASIKORNBANK

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์บริหารช่องทางการให้บริการลูกค้า

2017 AIA Thailand

ผู้บริหารทีมตัวแทนประกันชีวิต

ผู้เชียวชาญการดูแลลูกค้าสินทรัพย์สูง

2019 Phillip Capital

ผู้บริหารทีมผู้แนะนำการลงทุน

2020 FINNOMENA

ผู้บริหารทีมผู้แนะนำการลงทุน

2019-Present AT WISE WEALTH Co.,LTD

FOUNDER CEO

“มีประสบการณ์การทำงานในการบริหาร​ทีม FA และ ดูแลลูกค้าด้านวางแผนการ​เงิน การลงทุนกว่า 10 ปี และ มีลูกค้าใน​พอร์ตรวมประมาณ 400 ราย มีความ​เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน และ ​การลงทุนระยะยาวดูแล Port การลงทุน​กว่า 300 ล้านบาท และ ดูแลทุนคุ้มครอง​ในส่วนประกันชีวิตกว่า 1,000 ล้านบาท”



CERTIFICATE

  • CERTIFTED FINANCIAL PLANNER CFP®
  • INVESTMENT PLANNER IP
  • FELLOW CHARTERED FINANCIAL ​PRACTITIONER, FChFP
  • CHARTERED LIFE PRACTITIONER,ChLP



ACCOMPLISTMENT

  • คุณวุฒิ MDRT ปี 2018-2023
  • คุณวุฒิ COT ปี 2024
  • ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งขาติปี 2560-2565
  • ตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติปี 2566



ความเชี่ยวชาญพิเศษ


  • การวางแผนลงทุน (จัดพอร์ตการลงทุน / ปรับ​พอร์ตการลงทุน / ให้คำแนะนำด้านการลงทุนทั้งใน​และต่างประเทศ)
  • การวางแผนเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลัง​การเกษียณอายุ
  • การวางแผนคุ้มครองความเสี่ยงด้วยประกันชีวิต​ประกันสุขภาพ และ วินาศภัย



Feedback From ​Clients

Patients' Testimonials

ข้อมูลอัพเดททันสถานการณ์มากครับ

ขอบคุณ FA น่ารักมาก มีหัวใจService

และยังมี คำแนะนำดีๆ ให้ตลอด


ดูแลและให้คำปรึกษาอย่างดี เพื่อให้เราได้ประโยชน์​จากการลงทุนสูงสุดในทุกๆเรื่อง ทั้งในด้านสุขภาพ ​วางแผนเกษียณ และลดหย่อนภาษีค่ะ